專利權力遊戲：用人工智慧和巨量資料提高專利訴訟與交易成功機會（下）

富豪汽車（Volvo Car Group）成立於1927年，是一家歷史悠久的瑞典豪華汽車製造公司。在上個世紀末的1999年，因Volvo將重心放在卡車、巴士和工程動力機械等重型車輛事業，遂將Volvo汽車部門分拆後賣給福特集團（Ford Group），兩個分拆後的集團共享Volvo品牌資產。然而，在經歷2008年金融海嘯後，面臨財務危機的福特集團遂將虧損的富豪汽車出售，最後由中國吉利汽車集團（Geely Group）以18億美元得標，取得富豪汽車股份和智慧財產權。富豪汽車雖經吉利汽車收購後，仍保持獨立營運，並在近幾年持續增長，2019年度銷售超過70萬輛汽車，是富豪汽車歷史以來的新紀錄。而本併購案是中國大陸企業併購外國企業時，少數能同時取得全數智慧財產權的案例。

因此，本文運用Patentcloud的專利盡職調查（Due Diligence）一鍵式解決方案，從不同維度評估富豪汽車總計5,351件專利資產組合*情況。

回顧：專利權力遊戲：用人工智慧和巨量資料提高專利訴訟與交易成功機會（上）

如同前述QI案例，我們也可以用DD瞬間掌握該專利組合的各國佈局狀況、技術類別、共同專利權人/申請人、歷史交易與複審紀錄、品質與價值指標、品質洞察、價值洞察等所呈現的各類有意義儀表板。DD也能讓專利資產管理者一鍵瞬間掌握自己和任何公司的專利資產整體情況，並向管理階層提出具可行動的洞見之戰略及其解決方案。

我們先觀察富豪汽車2019年的主要銷售區域，最大的市場依序是歐洲、中國和北美，各自佔了富豪汽車全球銷售額的48%、23%和15%。

資料來源：Patentcloud’s Due Diligence powered by InQuartik

從技術領域儀表板，我們可以快速獲取專利組合的主要涵蓋技術類別。我們篩選出申請中以及有效中的專利，前幾大類別以及子類別如下：

資料來源：Patentcloud’s Due Diligence powered by InQuartik

B60：一般車輛（計540個專利家族）

　　1. B60R：其他類不包括的車輛，車輛配件或車輛部件

• • B60R 21/00：於發生事故與出現其他交通危險時保護與防止乘客與行人受傷的車上裝置或配件
  • B60R 22/00：車內安全帶或護身帶

　　2. B60W：不同類型或不同功能之車輛子系統的聯合控制；專門適用於混合動力車輛的控制系統；不與某一特定子系統的控制相關聯的道路車輛駕駛控制系統

• • B60W 30/00：道路車輛駕駛控制系統
  • B60W 50/00：道路車輛駕駛控制之控制系統的零件

　　3. B60N：其他類不包括的車輛乘客用設備

• • B60N 2/00：專門用於車輛的座椅；車輛上座椅的佈置或安裝

　　4. B60K：車輛動力裝置或傳動裝置之佈置或安裝；兩個以上不同的原動機之佈置或安裝；輔助驅動裝置；車輛用儀表或儀表板；車輛動力裝置與冷卻、進氣、排氣或燃料供給結合的佈置

• • B60K 17/00：車輛傳動裝置之佈置或安裝
  • B60K 6/00：用於共用或通用的動力裝置之兩個以上不同原動機之佈置或安裝，例如具有電動機與內燃機之雙動力系統

　　5. B60T：車輛制動控制系統或其部件；一般制動控制系統或其部件

• • B60T 8/00：調整車輪制動力之裝置以適應車輛路面條件之變化，例如限制或改變制動力之分配

　　6. B60G：車輛懸架裝置之配置

F02：燃燒發動機（計94個專利家族）

　　1. F02D：燃燒發動機之控制

• • F02D 41/00：可燃混合氣或其組成分供給之電氣控制

　　2. F02B：活塞式內燃機；一般燃燒發動機

• • F02B 37/00：具有至少一部分時間由排氣驅動的泵之發動機

F16：工程元件或部件；為產生及保持機器或設備之有效運行的一般措施；一般絕熱（共75個專利家族）

　　1. F16H：傳動裝置

• • F16H 3/00：用於以可變速比傳送旋轉運動或用於使旋轉運動換向之齒輪傳動裝置

B62：無軌陸用車輛（計70個專利家族）

　　1. B62D：機動車；掛車

• • B62D 21/00：下部結構；即其上可以安裝車身之車架
  • B62D 25/00：上部結構分總成；其與其他類不包括的部件或零件
  • B62D 15/00：其他類不包括的轉向機構

G01：測量、測試（計65個專利家族）

　　1. G01C：測量距離、水平或方位；勘測；導航；陀螺儀；攝影測量或影像測量

• • G01C 21/00：導航以及導航儀器

F01：一般機器或發動機（計61個專利家族）

　　1. F01N：一般機器或發動機之氣流消音器或排氣裝置；內燃機之氣流消音器或排氣裝置

• • F01N 3/00：排氣或消音裝置，其具有淨化，使變為無害者，或其他的排氣處理裝置

從年度技術脈絡儀表板，我們瞬間即可掌握富豪汽車過去幾年在相關技術領域的研發投資情形，以及在不同技術領域之間轉換發展的位移比例。結合技術儀表板觀察，我們也可以將專利類別與關聯的技術連結起來分析。我們分析近十年來（2010-2020）的有效中專利申請佈局情形如下：

從專利交易儀表板中，我們也能瞬間掌握其專利在美國和中國的專利是否有轉讓紀錄，富豪汽車計有16.4%的美國和中國專利是有轉讓紀錄的，是因2010年富豪汽車從福特集團中被分割出售，福特轉讓部分專利至富豪汽車的原因。然而，其中有一部分專利在轉讓後並未繼續維護，可能與併購後的產品開發戰略或市場戰略轉變有關。

從此儀表板，我們可以輕易獲知專利價值比較高（訴訟、交易可能性較高）以及覆蓋國家最多的專利家族。若要具體了解這些高價值專利家族有哪些專利，只要進一步點擊儀表板的數字，即可獲得其詳細的專利清單。

專利品質與價值指標

DD還可將富豪汽車的專利與同個技術類別的主要第三方專利比較，可以概略檢視富豪汽車的專利在品質與價值上是否有明顯較整個產業良好的狀況。我們以B60R（其他類不包括的車輛，車輛配件或車輛部件）的專利類別，將富豪汽車與豐田汽車集團（Toyota）的專利比較。從以下兩個儀表板觀之，富豪汽車整體品質並未有較高等級，但整體價值比豐田汽車高了一些。

放棄申請與被撤銷之專利家族成員儀表板，與新穎性與進步性等有效性問題儀表板都是關注專利的品質狀況，需要合併觀察分析。

放棄申請與被撤銷之專利家族成員儀表板，揭露了專利組合內有多少比例的家族成員曾放棄申請與被撤銷的狀態。在本案例，富豪汽車有15%的專利申請被放棄，而我們再點選了Abandoned的橫條圖後，在下方的專利清單點開任一個專利，即可將其專利家族成員展開，就可以知道該專利組合是哪一個家族成員放棄了申請，進而可探知為何放棄？是否會影響該專利其他家族成員的有效性？

資料來源：Patentcloud’s Due Diligence powered by InQuartik

專利組合的潛在目標儀表板是協助我們獲知哪些公司，以及這些公司的哪些專利引用了最多此專利組合內的專利，讓我們據此資訊來規畫和執行專利的貨幣化，包括授權、出售、訴訟等等。

另外，博世公司（Robert Bosch）和BMW汽車引用富豪汽車的專利數量雖然略低，但有較多的多國專利申請佈局，BMW的家族專利數量甚至超過10、20個。

以上儀表板大大支持了專利貨幣化計畫與執行的業務，權利人再也不會不知道專利組合的出海口和市場在哪裡，此將使長期被藏在閣樓裡的專利得以及時活化，使權利人及早獲取應有的投資報酬。亦即，專利從今以後再也不是費用，而是可獲益的資產。

總結上述儀表板：富豪汽車的專利組合，主要是佈局於歐洲、美國和中國，與其市場銷售戰略相符；次者，專利的技術佈局，著重在乘客與行車安全的相關技術上；三者，專利組合並未被提起無效程序，但有一些專利家族成員曾被放棄申請或撤銷；四者，美國專利的審查歷程被挑戰而引用的前案，除美國專利權利範圍已不同於最早申請的專利範圍外，其他國家專利家族成員的權利範圍將被該等前案影響；五者，整體的專利組合價值不高，而其潛在目標以福特汽車、通用汽車與豐田汽車為主，同時我們還可持續觀察Robert Bosch和BMW兩家公司的引用和多國專利佈局的申請情況。